Sigma Corporate Finance GmbH beriet die WERHAHN-Gruppe beim Verkauf des Geschäftsbereichs United Salon Technologies an CERTINA
                                                                 
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Sigma Corporate Finance
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20. Mai 2021
Sigma Corporate Finance GmbH beriet die WERHAHN-Gruppe beim Verkauf des Geschäftsbereichs United Salon Technologies an CERTINA
Eine schwarze und eine silberne Schere auf einem Tisch
Informationen zur Transaktion:
Mit Wir­kung zum 30. April 2021 hat die Wilh. Wer­hahn KG („WWK­G“) den Ge­schäfts­be­reich United Sa­lon Tech­no­lo­gies an die CER­­TI­­NA-Grup­­pe („CER­TI­NA“) ver­äu­ßert. Ein ent­spre­chen­der Kauf­ver­trag über 100% der Ge­sell­schafts­an­tei­le an der United Sa­lon Tech­no­lo­gies GmbH („US­T“) wur­de im April 2021 geschlossen.
Die Wilh. Wer­hahn KG mit Sitz in Neuss und ih­re ope­ra­ti­ven Ge­sell­schaf­ten (ge­mein­sam ​„Wer­h­ahn-Grup­­pe“) sind ein di­ver­si­fi­zier­tes Fa­mi­li­en­un­ter­neh­men mit den Un­ter­neh­mens­be­rei­chen Bau­stof­fe (Na­tur­stei­ne, Schie­fer), Kon­sum­gü­ter (Zwil­ling Kü­che, Zwil­ling Be­au­ty Group) so­wie Fi­nanz­dienst­leis­tun­gen (abc­fi­nan­ce, Ban­k11, Ya­re­to) und er­ziel­te mit ca. 10.000 Mit­ar­bei­tern im Ge­schäfts­jahr 2019 ei­nen kon­so­li­dier­ten Um­satz von ca. 3,6 Mrd. EUR. Die United Sa­lon Tech­no­lo­gies GmbH (Ge­schäfts­be­reich United Sa­lon Tech­no­lo­gies) mit Sitz in So­lin­gen pro­du­ziert und ver­mark­tet pro­fes­sio­nel­le Sche­ren, Mes­ser, Bürs­ten und Käm­me so­wie Elek­tro­ge­rä­te und Zu­be­hör für das Fri­seur­hand­werk. Der Ver­trieb er­folgt in über 80 Län­dern welt­weit un­ter den Mar­ken JA­GU­AR und TON­DEO. Mit rund 200 Mit­ar­bei­tern er­ziel­te UST im Ge­schäfts­jahr 2019 ei­nen Um­satz von ca. 23 Mio. EUR.
Im Ok­to­ber 2020 be­auf­trag­te WWKG Sig­ma Cor­po­ra­te Fi­nan­ce („SIG­MA“) mit der Durch­füh­rung ei­nes Son­die­rungs­pro­zes­ses zur Ver­äu­ße­rung des Ge­schäfts­be­reichs United Sa­lon Tech­no­lo­gies im Rah­men ei­ner Fo­kus­sie­rung auf die Kern-Un­­ter­­neh­­men­s­­be­­rei­che. SIG­MA adres­sier­te im Rah­men ei­nes struk­tu­rier­ten M&A‑Pro­zes­ses aus­ge­wähl­te po­ten­zi­el­le In­ves­to­ren, aus wel­chem die CER­­TI­­NA-Grup­­pe, ei­ne fa­mi­li­en­geführ­te In­dus­trie­hol­ding mit Sitz in Grün­wald bei Mün­chen, als neu­er Ei­gen­tü­mer der UST hervorging.
Pao­lo Dell‘ An­to­nio, Spre­cher des Vor­stands der WWKG, ist mit dem Car­­ve-Out des Ge­schäfts­be­reichs sehr zu­frie­den: ​„UST hat zu­letzt ei­ne be­acht­li­che Ent­wick­lung ge­zeigt. Wir ha­ben viel in die Neu­aus­rich­tung in­ves­tiert, da­mit UST gut für den nächs­ten Ent­wick­lungs­schritt auf­ge­stellt ist. Al­ler­dings sind wir zu dem Schluss ge­kom­men, dass die Wer­h­ahn-Grup­­pe für UST nicht der bes­te Ei­gen­tü­mer sein kann. Hin­ter­grund ist – trotz der füh­ren­den Po­si­tio­nie­rung – die be­grenz­te Markt­grö­ße. Aus die­sem Grund ha­ben wir uns ge­mein­sam mit SIG­MA und dem Ma­­na­ge­­ment-Team von UST auf die Su­che nach ei­nem neu­en Ei­gen­tü­mer ge­macht, den wir in CER­TI­NA ge­fun­den ha­ben. Wir freu­en uns, dass CER­TI­NA den be­gon­ne­nen Weg von UST kon­se­quent fort­set­zen und zum Er­folg füh­ren wird. Die en­ge und ver­trau­ens­vol­le Zu­sam­men­ar­beit mit SIG­MA in al­len Pha­sen des Pro­zes­ses hat zum ei­nen das Ma­nage­ment von UST, ge­ra­de aber auch uns als Ge­sell­schaf­ter in al­len Pro­jekt­pha­sen, ins­be­son­de­re bei der Ko­or­di­na­ti­on und Durch­füh­rung vir­tu­el­ler Ma­­na­ge­­ment- und Ex­­per­­ten-Mee­­tings auf­grund der Co­­vid-19 Be­schrän­kun­gen, ent­schei­dend un­ter­stützt. SIG­MA hat den ge­sam­ten M&A‑Pro­zess sehr kom­pe­ti­tiv, struk­tu­riert und pro­fes­sio­nell gesteuert.“
Hol­ger Schmidt, Ma­na­ging Part­ner des Be­reichs Con­su­mer Goods der CER­­TI­­NA-Grup­­pe: ​„Wir freu­en uns, die UST in der CER­­TI­­NA-Grup­­pe be­grü­ßen zu dür­fen. Das Tra­di­ti­ons­un­ter­neh­men UST, aus der Klin­gen­stadt So­lin­gen, ist der eu­ro­pa­weit füh­ren­de An­bie­ter von hoch­wer­ti­gen Sche­ren und Fri­seur­be­darf und fer­tigt höchs­te Qua­li­tät auf Ba­sis her­aus­ra­gen­der Hand­werks­kunst ​„Ma­de in Ger­many“. Im Zu­ge der Trans­ak­ti­on durf­ten wir das äu­ßerst pro­fes­sio­nel­le Ma­nage­ment und die tol­len Mit­ar­bei­ter ken­nen­ler­nen, die wir ganz be­son­ders in der CER­­TI­­NA-Fa­­mi­­lie will­kom­men hei­ßen. Ich bin da­von über­zeugt, dass CER­TI­NA mit ih­rer Bran­chen­kennt­nis, ope­ra­ti­ver Er­fah­rung und Er­folgs­bi­lanz bei der lang­fris­ti­gen Aus­rich­tung von Un­ter­neh­men der op­ti­ma­le Ei­gen­tü­mer ist, um ei­ne nach­hal­ti­ge Ent­wick­lung zu ge­währ­leis­ten und das Wachs­tums­po­ten­zi­al na­tio­nal und in­ter­na­tio­nal wei­ter zu stärken.“
Chris­ti­an No­wak und Pe­ter Honc, Ge­schäfts­füh­rer von UST, sind sich ei­nig: ​„Wir freu­en uns, dass wir mit der CER­­TI­­NA-Grup­­pe ei­nen Part­ner ge­fun­den ha­ben, der ein lang­fris­ti­ges, stra­te­gi­sches In­ter­es­se an UST und dem Markt für Fri­seur­be­darf be­sitzt und dar­über hin­aus auch ein ge­nau­es Ver­ständ­nis für die Fri­seur­bran­che mit­bringt. Dies wur­de be­reits in den in­ten­si­ven, ziel­füh­ren­den Ge­sprä­chen im Vor­feld deut­lich. Wir sind uns si­cher, mit CER­TI­NA an un­se­rer Sei­te, den be­reits ein­ge­schla­ge­nen Er­folgs­pfad fort­zu­set­zen und mit neu­en Im­pul­sen und Ide­en un­ser Ge­schäft in­no­va­tiv und er­folg­reich wei­ter­ent­wi­ckeln zu können.“
Sig­ma Cor­po­ra­te Fi­nan­ce GmbH hat die Wilh. Wer­hahn KG ex­klu­siv bei der Durch­füh­rung des In­ves­to­ren­pro­zes­ses beraten.
Über die Transaktionspartner:
Werhahn-Gruppe
Die Wilh. Wer­hahn KG wur­de vor 180 Jah­ren als di­ver­si­fi­zier­tes Fa­mi­li­en­un­ter­neh­men ge­grün­det. Heu­te be­treibt die Un­ter­neh­mens­grup­pe viel­fäl­ti­ge Ak­ti­vi­tä­ten im In- und Aus­land in den Un­ter­neh­mens­be­rei­chen Bau­stof­fe (Na­tur­stei­ne, Schie­fer), Kon­sum­gü­ter (Zwil­ling Kü­che, Zwil­ling Be­au­ty Group) so­wie Fi­nanz­dienst­leis­tun­gen (abc­fi­nan­ce, Ban­k11, Ya­re­to). In den Ge­sell­schaf­ten des mit­tel­stän­disch ge­präg­ten Fa­mi­li­en­un­ter­neh­mens sind welt­weit ca. 10.000 Mit­ar­bei­ter be­schäf­tigt. Im Ge­schäfts­jahr 2019 er­ziel­te die Grup­pe ei­nen kon­so­li­dier­ten Um­satz von ca. 3,6 Mrd. EUR.
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United Salon Technologies
Die United Sa­lon Tech­no­lo­gies GmbH mit Sitz in So­lin­gen pro­du­ziert und ver­mark­tet pro­fes­sio­nel­le Sche­ren, Mes­ser, Bürs­ten und Käm­me so­wie Elek­tro­ge­rä­te und Zu­be­hör für das Fri­seur­hand­werk und ver­treibt die­se in über 80 Län­dern welt­weit. Mit JA­GU­AR und TON­DEO ge­hö­ren zwei der stärks­ten Mar­ken für Fri­seur­werk­zeu­ge zur UST. Bei­de Mar­ken ha­ben ih­re Wur­zeln in So­lin­gen, bli­cken auf vie­le Jahr­zehn­te an Know-how zu­rück. Im Ge­schäfts­jahr 2019 er­ziel­te UST mit ih­ren rund 200 Mit­ar­bei­tern ei­nen Um­satz von ca. 23 Mio. EUR.
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CERTINA-Gruppe
CER­TI­NA ist ei­ne fa­mi­li­en­geführ­te In­dus­trie­hol­ding mit Fo­kus auf den Er­werb und die ope­ra­ti­ve Wei­ter­ent­wick­lung von Un­ter­neh­men. Als ope­ra­ti­ver In­ves­tor er­bringt CER­TI­NA Wert­schöp­fung durch Bran­chen­ex­per­ti­se, tech­ni­sches Know­how und lang­jäh­ri­ge Er­fah­rung in der Un­ter­neh­mens­ent­wick­lung. Mit der­zeit 19 Un­ter­neh­mens­grup­pen und ca. 1.800 Mit­ar­bei­tern ist CER­TI­NA welt­weit in ver­schie­dens­ten In­dus­tri­en er­folg­reich tätig.
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Sigma Corporate Finance (Standard)
Sig­ma Cor­po­ra­te Finan­ce ist eine ban­ken­un­ab­hän­gi­ge M&A‑Be­ra­tungs­ge­sell­schaft mit Spe­zia­li­sie­rung auf Son­der­si­tua­tio­nen sowie mit­tel­stän­di­sche Trans­ak­tio­nen. Seit Grün­dung im Jahr 2005 hat Sig­ma Cor­po­ra­te Finan­ce ca. 80 Unter­neh­mens­trans­ak­tio­nen durch­ge­führt und gehört zu den füh­ren­den deut­schen M&A‑Be­ra­tungs­ge­sell­schaften im Insol­venz­kon­text.
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Testfirma
Die BP p.l.c, ehe­mals Bri­tish Petro­le­um, ist ein inter­na­tio­nal täti­ges, bri­ti­sches Mine­ral­öl­un­ter­neh­men mit Haupt­sitz in Lon­don. Welt­weit erwirt­schaf­te­te BP im Jahr 2012 einen Kon­zern­um­satz von 396 Mil­li­ar­den US-Dol­lar und beschäf­tig­te 83.900 Menschen.
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United Salon Technologies
Die United Sa­lon Tech­no­lo­gies GmbH mit Sitz in So­lin­gen pro­du­ziert und ver­mark­tet pro­fes­sio­nel­le Sche­ren, Mes­ser, Bürs­ten und Käm­me so­wie Elek­tro­ge­rä­te und Zu­be­hör für das Fri­seur­hand­werk und ver­treibt die­se in über 80 Län­dern welt­weit. Mit JA­GU­AR und TON­DEO ge­hö­ren zwei der stärks­ten Mar­ken für Fri­seur­werk­zeu­ge zur UST. Bei­de Mar­ken ha­ben ih­re Wur­zeln in So­lin­gen, bli­cken auf vie­le Jahr­zehn­te an Know-how zu­rück. Im Ge­schäfts­jahr 2019 er­ziel­te UST mit ih­ren rund 200 Mit­ar­bei­tern ei­nen Um­satz von ca. 23 Mio. EUR.
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United Salon Technologies
Die BP p.l.c, ehe­mals Bri­tish Petro­le­um, ist ein inter­na­tio­nal täti­ges, bri­ti­sches Mine­ral­öl­un­ter­neh­men mit Haupt­sitz in Lon­don. Welt­weit erwirt­schaf­te­te BP im Jahr 2012 einen Kon­zern­um­satz von 396 Mil­li­ar­den US-Dol­lar und beschäf­tig­te 83.900 Menschen.
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Lindenstraße 15 • 60325 Frankfurt am Main • Geschäftsführung: Sönke Schulz
Telefon: (069) 7703947-0 • Fax: (069) 7703947-10 • E-Mail: info@sigma-cf.com
Sitz: Frankfurt am Main • Amtsgericht Frankfurt am Main • HRB 74338
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