Sigma Corporate Finance GmbH begleitete den Verkauf der GALERIA Karstadt Kaufhof GmbH, Deutschlands größter Warenhauskette
                                                                 
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Sigma Corporate Finance
Dealinfo
1. Aug. 2024
Sigma Corporate Finance GmbH begleitete den Verkauf der GALERIA Karstadt Kaufhof GmbH, Deutsch­lands größter Warenhauskette
Ein Kaufhaus von Galerie in Abendstimmung
Informationen zur Transaktion:
Die Waren­häu­ser der GALE­RIA Kar­stadt Kauf­hof GmbH („GALE­RIA“) wer­den auch in Zukunft das Bild der deut­schen Innen­städ­te prä­gen. Mit Wir­kung zum 1. August 2024 wird das Unter­neh­men unter der Lei­tung des Inves­to­ren­kon­sor­ti­ums, bestehend aus den bei­den Fami­ly Offices NRDC Equi­ty Part­ners („NRDC“) & BB Kapi­tal SA („BB Kapi­tal“), fort­ge­führt. GALE­RIA ist der füh­ren­de Betrei­ber von Waren­häu­sern in Deutsch­land und bie­tet sei­nen Kun­den eine brei­te Palet­te von Pro­duk­ten aus den Berei­chen Mode, Woh­nen, Beau­ty und mehr. Als ehe­ma­li­ger Teil der SIGNA-Grup­pe war das Unter­neh­men mit der Insol­venz der Mut­ter­ge­sell­schaft in finan­zi­el­le Schief­la­ge gera­ten und muss­te am 9. Janu­ar 2024 einen Antrag auf Eröff­nung eines Insol­venz­ver­fah­rens stellen.
Insol­venz­ver­wal­ter Ste­fan Denk­haus von der Kanz­lei BRL BOE­GE ROH­DE LUEB­BE­HUE­SEN („BRL“) gelang es, in nur knapp drei Mona­ten nach Beginn des Insol­venz­eröff­nungs­ver­fah­rens, unter hohem Zeit­druck und in einer schwie­ri­gen Markt­la­ge, GALE­RIA am 9. April 2024 erfolg­reich an das Inves­to­ren­kon­sor­ti­um zu ver­äu­ßern. Sig­ma Cor­po­ra­te Finan­ce GmbH („Sig­ma Cor­po­ra­te Finan­ce“) unter­stütz­te gemein­sam mit Houli­han Lokey (Euro­pe) GmbH („Houli­han Lokey“) den Insol­venz­ver­wal­ter mit der Durch­füh­rung eines kom­pe­ti­ti­ven Bie­ter­pro­zes­ses als exklu­si­ve M&A‑Berater. Weil, Gotshal & Man­ges LLP spiel­te als Rechts­be­ra­ter von NRDC eben­falls eine wesent­li­che Rol­le bei der Durch­füh­rung der Trans­ak­ti­on. Lupp + Part­ner war als Rechts­be­ra­ter für BB Kapi­tal tätig.
GALE­RIA CEO Oli­vi­er Van den Bos­sche ist über­zeugt, dass der Waren­haus­kon­zern eine posi­ti­ve Zukunft hat: ​„Durch die über­stan­de­ne Insol­venz konn­ten wir uns von Alt­las­ten lösen und haben nun bes­te Vor­aus­set­zun­gen ge­schaffen, unse­ren Kun­den wei­ter­hin ein groß­artiges Ein­kaufs­er­leb­nis bie­ten zu können.”
Sowohl NRDC, ein in den USA ansäs­si­ges Fami­ly Office, das auf Retail, Immo­bi­li­en und das Ver­brau­cher­mar­ken­ge­schäft spe­zia­li­siert ist, als auch Bernd Beetz mit sei­nem auf Luxus- und Kon­sum­gü­ter fokus­sier­ten Fami­ly Office BB Kapi­tal brin­gen ein­schlä­gi­ge Exper­ti­se im Ein­zel­han­dels­sek­tor mit. Zudem sind bei­de Par­tei­en auf­grund der Ver­gan­gen­heit bereits mit GALE­RIA ver­traut und damit bes­tens gewapp­net, um GALE­RIA wie­der auf den Erfolgs­pfad zu bringen.
“Wir sind erfreut, eine nach­hal­ti­ge Lösung für das Unter­neh­men und sei­ne Mit­ar­bei­ter gefun­den zu haben. Mein Dank gilt allen Betei­lig­ten für ihre kon­struk­ti­ve Zusam­men­ar­beit! Vie­len Dank auch an das Team von Sig­ma Cor­po­ra­te Finan­ce und Houli­han Lokey, die mit der pro­fes­sio­nel­len Durch­füh­rung des M&A‑Pro­zesses maß­geb­lich zum Erfolg der Trans­ak­ti­on in einem schwie­ri­gen Markt­um­feld bei­getra­gen haben.”, so Insol­venz­ver­wal­ter Ste­fan Denk­haus. Mit dem Erhalt von 83 Filia­len geht auch die Siche­rung von über 12.000 Arbeits­plät­zen einher.
Über die Transaktionspartner:
NRDC
NRDC ist ein US-ame­ri­ka­ni­sches pri­va­tes Invest­ment­un­ter­neh­men, das sich auf die Berei­che Kon­sum­gü­ter, Ein­zel­han­del und Immo­bi­li­en spe­zia­li­siert hat. Durch geziel­tes Ein­brin­gen von Fach­wis­sen und einem tie­fen Ver­ständ­nis der Ver­brau­cher­trends erzielt das Unter­neh­men lang­fris­ti­ge Erfol­ge. Inves­ti­tio­nen in Mar­ken, Ein­zel­händ­ler, Ver­brau­cher­tech­no­lo­gien und Immo­bi­li­en ermög­li­chen es NRDC, das gesam­te Poten­zi­al des Kon­sum­gü­ter­sek­tors zu ent­fal­ten. So zäh­len unter ande­rem die Betei­li­gun­gen an Hud­son’s Bay Com­pa­ny, Saks Fifth Ave­nue, Saks OFF 5TH zum Unternehmensportfolio.
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BB Kapital SA
BB Kapi­tal, mit Sitz in Luga­no (Schweiz), wur­de 2012 von Bernd Beetz gegrün­det, einer renom­mier­ten Per­sön­lich­keit im glo­ba­len Wirt­schafts­sek­tor. Nach dem Bör­sen­gang des welt­weit füh­ren­den US-Kos­me­tik­un­ter­neh­mens Coty Inc. wid­met sich BB Kapi­tal lang­fris­ti­gen Inves­ti­tio­nen in Luxus- und Kon­sum­gü­ter­un­ter­neh­men. Bernd Beetz, mit sei­ner umfang­rei­chen Erfah­rung als Mana­ger und Unter­neh­mer, trägt aktiv zur Ent­wick­lung der Port­fo­li­oun­ter­neh­men bei. Das Port­fo­lio umfasst Unter­neh­men aus den Berei­chen Mode, Geträn­ke, Fein­kost, Acces­soires, Par­füm, Kos­me­tik sowie Immo­bi­li­en und Sport.
BRL BOEGE ROHDE LUEBBEHUESEN
BRL ist eine inter­na­tio­nal aus­ge­rich­te­te Part­ner­schaft von Rechts­an­wäl­ten, Wirt­schafts­prü­fern und Steu­er­be­ra­tern, die im Jahr 2006 gegrün­det wur­de. Heu­te ist die Kanz­lei mit rund 400 Mit­ar­bei­ten­den an den Stand­or­ten Ham­burg, Ber­lin, Bochum, Han­no­ver, Dort­mund, Essen, Mün­chen und Bie­le­feld ver­tre­ten. Durch eine eige­ne Gesell­schaft sowie über das Netz­werk von Moo­re Glo­bal ist BRL bes­tens auf­ge­stellt, um auch für län­der­über­grei­fen­de Fra­ge­stel­lun­gen zuver­läs­si­ge und effi­zi­en­te Lösun­gen bereitzustellen.
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Houlihan Lokey
Houli­han Lokey ist eine welt­weit täti­ge Invest­ment­bank mit Exper­ti­se in den Berei­chen M&A, Capi­tal Mar­kets, Finan­cial Rest­ruc­tu­ring sowie Finan­cial & Valua­ti­on Advi­so­ry und betreut Unter­neh­men, Insti­tu­tio­nen und Regie­run­gen welt­weit mit Nie­der­las­sun­gen in Nord- und Süd­ame­ri­ka, Euro­pa, dem Nahen Osten sowie dem asia­tisch-pazi­fi­schen Raum. Unab­hän­gi­ge und kom­pe­ten­te Bera­tung ist das Mar­ken­zei­chen des Enga­ge­ments des Unter­neh­mens für den Erfolg sei­ner Kun­den in allen Beratungsbereichen.
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Sigma Corporate Finance (Standard)
Sig­ma Cor­po­ra­te Finan­ce ist eine ban­ken­un­ab­hän­gi­ge M&A‑Be­ra­tungs­ge­sell­schaft mit Spe­zia­li­sie­rung auf Son­der­si­tua­tio­nen sowie mit­tel­stän­di­sche Trans­ak­tio­nen. Seit Grün­dung im Jahr 2005 hat Sig­ma Cor­po­ra­te Finan­ce ca. 80 Unter­neh­mens­trans­ak­tio­nen durch­ge­führt und gehört zu den füh­ren­den deut­schen M&A‑Be­ra­tungs­ge­sell­schaften im Insol­venz­kon­text.
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Weil, Gotshal & Manges LLP
Weil, Gotshal & Man­ges LLP wur­de 1931 gegrün­det und ist seit mehr als 90 Jah­ren ein füh­ren­der Anbie­ter von Rechts­dienst­leis­tun­gen. Mit rund 1.200 Anwäl­ten in Büros auf drei Kon­ti­nen­ten ist Weil ein Pio­nier auf dem Markt und ein Vor­rei­ter bei der Eta­blie­rung vie­ler bedeu­ten­der Pra­xis­be­rei­che. Die vier Abtei­lun­gen der Sozie­tät, Cor­po­ra­te, Liti­ga­ti­on, Rest­ruc­tu­ring und Tax, Exe­cu­ti­ve Com­pen­sa­ti­on & Bene­fits, sowie mehr als zwei Dut­zend Pra­xis­grup­pen sind in ihren jewei­li­gen Berei­chen durch­weg als füh­rend anerkannt.
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Weil, Gotshal & Manges LLP
Lupp + Part­ner ist eine unab­hän­gi­ge Anwalts­kanz­lei in Deutsch­land, die sich auf die Trans­ak­ti­ons­be­ra­tung von inter­na­tio­na­len und natio­na­len Inves­to­ren und Unter­neh­mern kon­zen­triert. Lupp + Part­ner wur­de 2015 gegrün­det und ist in vier Büros in Mün­chen, Ham­burg, Frank­furt und Ber­lin ver­tre­ten. Lupp + Part­ner betreut sei­ne Man­dan­ten mit mehr als 60 Mit­ar­bei­tern, dar­un­ter Rechts- und Steu­er­ex­per­ten, die alle rele­van­ten Berei­che bei grenz­über­schrei­ten­den und natio­na­len Trans­ak­tio­nen abde­cken. Die Part­ner, ein­schließ­lich der Nach­wuchs­ta­len­te, wer­den regel­mä­ßig für ihre her­aus­ra­gen­de Arbeit und ihr Netz­werk ausgezeichnet.
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Lindenstraße 15
60325 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 770 3947 – 12
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Sitz: Frankfurt am Main • Amtsgericht Frankfurt am Main • HRB 74338
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