| Informationen zur Transaktion: |
| Der Geschäftsbetrieb des FinTech-Unternehmens FLEX Financial Solutions GmbH („FLEX“) mit Sitz in Hamburg wurde mit Wirkung zum 1. Mai 2021 an die SumSign.com Risk Management GmbH („SumSign“) im Rahmen einer übertragenden Sanierung durch den Insolvenzverwalter Stefan Denkhaus veräußert. Sigma Corporate Finance GmbH („SIGMA“) agierte im Rahmen der Transaktion als exklusiver M&A‑Berater für den Insolvenzverwalter. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen zwischen den Vertragsparteien vereinbart. |
| FLEX wurde im Jahr 2011 von den beiden Geschäftsführern Cemil Arslan und Aimé Ndayisaba gegründet und erhielt seither mehrere Start-up-Auszeichnungen, u.a. für den innovativen Ansatz sowie eine Top-Ten Platzierung im Wachstumsranking des Magazins“Gründerszene.de”. Das FinTech-Unternehmen betreibt eine selbstentwickelte, End-to-End automatisierte Factoring-Plattform mit Fokus auf Freiberufler und kleine & mittelständische Unternehmen („KMUs“) sowie ein auf künstlicher Intelligenz basierendes Entscheidungssystem, welches als Risikomanagementsystem für das Factoring-Geschäft fungiert. |
| Am 19. Februar 2021 hat das Amtsgericht Hamburg die vorläufige Insolvenzverwaltung über das Vermögen von FLEX angeordnet und Herrn Stefan Denkhaus von der Kanzlei BRL BOEGE ROHDE LUEBBEHUESEN („BRL“) zum (vorläufigen) Insolvenzverwalter bestellt. Dieser Schritt ist notwendig geworden, da keine positive Fortführungsprognose für FLEX gewährleistet werden konnte. Getrieben durch die COVID-19 Pandemie war der Auslöser ein erheblicher Rückgang des Umsatzvolumens (potenzieller Kunden), das durch das Factoring hätte vorfinanziert werden können. |
| Aufgrund des erheblichen Zeitdrucks eine Fortführungslösung bis zur Verfahrenseröffnung am 1. Mai 2021 zu realisieren, beauftragte der (vorläufige) Insolvenzverwalter SIGMA mit der Durchführung eines beschleunigten Bieterprozesses. SIGMA sprach im Rahmen eines strukturierten M&A‑Prozesses ausgewählte nationale sowie internationale potenzielle Investoren an, darunter spezialisierte Turnaround-Finanzinvestoren, Venture-Capital Fonds sowie strategische Investoren aus dem direkten und lateralen Branchenumfeld. Unter Berücksichtigung der Investorengruppen und deren potenzielle Investitionsansätze hat SIGMA gemeinsam mit FLEX in kürzester Zeit unterschiedliche Strategien und Planungsszenarien entwickelt, um den Geschäftsbetrieb von FLEX nicht nur weiterführen, sondern auch weiterentwickeln zu können. Ausgehend davon konnte SumSign unter Rückbeteiligung des Gründer-Teams von FLEX ein strategisches Konzept zur Integration der Factoring-Software sowie des Entscheidungssystems in das eigene Unternehmen vorstellen und sich letztendlich durchsetzen. |
| Der Insolvenzverwalter Stefan Denkhaus ist über das positive Ergebnis des zeitkritischen M&A‑Prozesses bei FLEX sehr erfreut:„Der Verkauf des Geschäftsbetriebs mit der unterliegenden Software von FLEX sowie die Übernahme der verbleibenden Mitarbeiter ist ein großer Erfolg. SIGMA hat einen strukturierten und kompetitiven M&A‑Prozess pragmatisch und professionell durchgeführt, bei dem alle Beteiligten an einem Strang gezogen haben. Somit konnte in weniger als zehn Wochen eine Investorenlösung gefunden werden. Auch die enge Zusammenarbeit zwischen den Mitarbeitern von FLEX und SIGMA hat das BRL-Team dabei entscheidend entlastet.“ |
| Über die Transaktionspartner: |
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| Die FLEX Financial Solutions GmbH wurde 2011 als FinTech-Unternehmen im Bereich des Factorings mit Fokus auf Freiberufler sowie KMUs gegründet. Das Softwareportfolio des Unternehmens umfasst dabei Factoring-Lösungen im stillen und offenen Verfahren sowie eine White-Label-Factoring-Plattform mit modularen Konfigurationsmöglichkeiten. Zusätzlich hat FLEX ein auf künstlicher Intelligenz basiertes Entscheidungssystem entwickelt, welches bei FLEX als Risikomanagementsystem für das Factoring-Geschäft fungiert. Im Geschäftsjahr 2019 bediente FLEX mit seinen Factoring-Lösungen ein Rechnungsvolumen von ca. 18 Mio. EUR und beschäftigte zu seinen Hochzeiten etwa 50 Mitarbeiter. |
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| BRL ist eine international ausgerichtete Partnerschaft von Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern, die im Jahr 2006 gegründet wurde. Heute ist die Kanzlei mit rund 400 Mitarbeitenden an den Standorten Hamburg, Berlin, Bochum, Hannover, Dortmund, Essen, München und Bielefeld vertreten. Durch eine eigene Gesellschaft sowie über das Netzwerk von Moore Global ist BRL bestens aufgestellt, um auch für länderübergreifende Fragestellungen zuverlässige und effiziente Lösungen bereitzustellen. |
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| Sigma Corporate Finance ist eine bankenunabhängige M&A‑Beratungsgesellschaft mit Spezialisierung auf Sondersituationen sowie mittelständische Transaktionen. Seit Gründung im Jahr 2005 hat Sigma Corporate Finance ca. 80 Unternehmenstransaktionen durchgeführt und gehört zu den führenden deutschen M&A‑Beratungsgesellschaften im Insolvenzkontext. |
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